近年來(lái)，我國(guó)泌尿系統(tǒng)疾病患病率翻倍增長(zhǎng)，泌尿系統(tǒng)感染藥物的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近百億元級(jí)別。2016-2020年，中成藥在泌尿系統(tǒng)感染用藥的市場(chǎng)份額均超53%，院內(nèi)及藥店終端市場(chǎng)都有大品牌處方藥的身影，三金片、熱淋清顆粒等常年高居榜單前列。尿路感染中成藥市場(chǎng)保持穩(wěn)健發(fā)展，TOP5品牌市占率穩(wěn)中帶升。
泌尿系“下三路”市場(chǎng)需求擴(kuò)容，用藥市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)
臨床上常見(jiàn)的泌尿系“下三路”疾病包括腎盂腎炎、尿道炎、膀胱炎、前列腺炎及前列腺增生等。其中，最為主要的是尿路感染和前列腺疾病。
泌尿系統(tǒng)疾病隨著患病率和診療率上升，催生市場(chǎng)需求擴(kuò)容。泌尿系統(tǒng)疾病兩周患病率和慢性病患病率絕對(duì)值雖然不及心腦血管、糖尿病等大病種，患者人數(shù)也不像心腦血管、糖尿病等疾病動(dòng)輒數(shù)以億計(jì)，但患病率及診療率提升較快，患者人數(shù)也快速增長(zhǎng)。
患病率方面，根據(jù)《2021年我國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，2008年至2018年我國(guó)居民泌尿生殖系統(tǒng)疾病患病率接近翻倍的增長(zhǎng)，其中兩周患病率由2008年的6.6‰增長(zhǎng)至2018年的10.3‰，慢性疾病患病率則由9.3‰爬升至16.3‰。
診療率方面，泌尿系統(tǒng)疾病患者的就診率和住院率保持增長(zhǎng)。根據(jù)《2021年我國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，我國(guó)泌尿系統(tǒng)患者就診率由2008年的6.4‰上升至2018年的9.6‰；住院率則由2008年的3.9‰翻倍上升至2018年的8.2‰。
隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，我國(guó)泌尿系統(tǒng)感染藥物市場(chǎng)銷售額相應(yīng)地呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2016-2019年我國(guó)泌尿系統(tǒng)感染藥物（不包括廣譜抗感染藥）市場(chǎng)銷售額逐步攀升，2020年由于新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，各類疾病的門診量和住院人數(shù)出現(xiàn)下降，因此市場(chǎng)銷售額出現(xiàn)一定程度的下滑。即便如此，2020年我國(guó)泌尿系統(tǒng)感染藥物的市場(chǎng)規(guī)模（中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端+中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，下同）仍接近百億元，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)5%。
2016-2020年我國(guó)泌尿系統(tǒng)感染藥物市場(chǎng)銷售額及成長(zhǎng)性
注：①本文泌尿系統(tǒng)藥物市場(chǎng)只包括尿路感染用藥市場(chǎng)和前列腺疾病用藥市場(chǎng)，其中尿路感染用藥市場(chǎng)只包括中成藥，前列腺疾病用藥市場(chǎng)包括中成藥及化學(xué)藥。②銷售額以市場(chǎng)的實(shí)際零售價(jià)計(jì)算。下同。
中成藥增速略遜化學(xué)藥，但獨(dú)到優(yōu)勢(shì)不可替代
2016年至2020年我國(guó)泌尿系統(tǒng)感染用藥市場(chǎng)總體以中成藥為主，占比保持在五成以上，化學(xué)藥在五成以下。但根據(jù)發(fā)展趨勢(shì)看，有走向“二一添作五”的趨勢(shì)，由于化學(xué)藥總體增速要優(yōu)于中成藥，因此化學(xué)藥市場(chǎng)份額呈現(xiàn)逐年上升之勢(shì)，中成藥市場(chǎng)份額呈下滑之勢(shì)。
2016-2020年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)及中國(guó)城市實(shí)體藥店終端泌尿系統(tǒng)感染中成藥、化學(xué)藥銷售額占比
盡管如此，中成藥在我國(guó)泌尿系統(tǒng)感染用藥市場(chǎng)仍具主導(dǎo)地位，有無(wú)可替代的優(yōu)勢(shì)。中成藥是我國(guó)歷代醫(yī)藥學(xué)家以中草藥為原料，經(jīng)過(guò)千百年醫(yī)療實(shí)踐創(chuàng)造、總結(jié)有效方劑的精華。傳統(tǒng)的中成藥包括丸、散、膏、丹各種劑型，通過(guò)與現(xiàn)代制藥工藝結(jié)合，改變了傳統(tǒng)中成藥服用不便的劣勢(shì)。與化學(xué)藥相比，中成藥具有性質(zhì)溫和、不良反應(yīng)小、無(wú)耐藥性等優(yōu)點(diǎn)，對(duì)于泌尿系感染大多需要長(zhǎng)期服藥的患者來(lái)說(shuō)較為友好。根據(jù)文獻(xiàn)資料研究顯示，中成藥在臨床治療尿路感染和前列腺炎疾病起著重要的輔助作用，與化學(xué)藥聯(lián)合使用時(shí)，不但縮短了療程、有效地降低了白細(xì)胞含量，減少耐藥性及副作用的發(fā)生，而且對(duì)于體質(zhì)較弱的病人起到良好的調(diào)理作用。
泌尿系統(tǒng)感染中成藥大品牌在院內(nèi)和零售的情況大有不同
我國(guó)泌尿系統(tǒng)感染中成藥市場(chǎng)中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)院內(nèi)市場(chǎng)和實(shí)體藥店市場(chǎng)的主要品牌大不相同。處方藥大品種也可以在實(shí)體藥店市場(chǎng)做大做強(qiáng)；OTC產(chǎn)品在以處方藥為主的院內(nèi)市場(chǎng)也可以有“春天”。
在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端市場(chǎng)，大品牌以處方藥品種為主，但排名第三的三金片由于價(jià)格便宜以及多年的口碑積累，在醫(yī)院市場(chǎng)的份額也呈現(xiàn)擴(kuò)大之勢(shì)。2017-2019年排在市場(chǎng)第一的是貴州威門藥業(yè)的熱淋清顆粒，2020年由于受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，熱淋清顆粒市場(chǎng)銷售額有所下降，排名下滑至第二位，保定天浩制藥的前列舒通膠囊則攀升至第一位。
2016-2020年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端泌尿系統(tǒng)感染中成藥主要品牌市場(chǎng)份額
注：①銷售額以產(chǎn)品的市場(chǎng)零售價(jià)計(jì)。②按2020年市場(chǎng)份額大小排名。下同。
在藥店市場(chǎng)中，處方藥也有綻放的機(jī)會(huì)。2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端泌尿系統(tǒng)感染中成藥產(chǎn)品排名中，銀花泌炎靈片、前列舒通膠囊和復(fù)方石韋膠囊躋身其中，這三個(gè)均是處方藥品牌，可見(jiàn)處方藥品牌在處方外流的大背景下，企業(yè)只要做好相應(yīng)的渠道管理、加強(qiáng)市場(chǎng)推廣活動(dòng)也是有機(jī)會(huì)在院外市場(chǎng)取得較好的成績(jī)。在雙通道、中成藥集采等政策的影響下，相信將會(huì)有越來(lái)越多的中成藥處方藥轉(zhuǎn)戰(zhàn)零售市場(chǎng)。
品牌排名中，排在首位的桂林三金藥業(yè)三金片為OTC品種，具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額一直維持在20%以上。吉林華康藥業(yè)處方藥品種銀花泌炎靈片則排名第二，市場(chǎng)份額維持在10%以上，并呈現(xiàn)逐步擴(kuò)大之勢(shì)，是該領(lǐng)域藥店終端表現(xiàn)最好的處方藥品種。
2016-2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端泌尿系統(tǒng)感染中成藥主要品牌市場(chǎng)份額
尿路感染中成藥市場(chǎng)穩(wěn)健，大品牌銷售額穩(wěn)中有升
尿路感染（UTI）是臨床常見(jiàn)的泌尿系感染性疾病，可發(fā)生于所有人群，多見(jiàn)于女性，尤其是育齡期婦女。女性尿路感染發(fā)生率比男性高9倍。大多數(shù)婦女在其一生中會(huì)發(fā)生2次或多次泌尿系感染。復(fù)發(fā)性尿路感染也很常見(jiàn)，約一半無(wú)并發(fā)癥未經(jīng)治療自然痊愈的尿路感染婦女，會(huì)在第一年內(nèi)發(fā)展成為復(fù)發(fā)性的尿路感染。在Finnish的研究中，17～82歲患大腸桿菌性膀胱炎的婦女，44%初次感染后第一年內(nèi)復(fù)發(fā)，其中55歲以上復(fù)發(fā)率為53%，年輕婦女復(fù)發(fā)率36%。老年婦女流行病學(xué)資料很少，估計(jì)60歲以上的婦女有10%～15%的幾率頻繁發(fā)生尿路感染。
在臨床上，尿路感染中成藥多屬祛濕通淋類藥物，常用的有熱淋清顆粒、三金片、癃閉舒膠囊、癃清片、寧泌泰膠囊、泌淋清膠囊等，這類藥物主要治療下焦?jié)駸崴埋Y、淋癥、閉癥及結(jié)石、前列腺炎、乳糜尿等疾病。我國(guó)尿路感染用藥市場(chǎng)銷售額較為穩(wěn)定，2016-2020年均在30-35億元之間，年均增速超2%。
我國(guó)尿路感染用中成藥市場(chǎng)份額前五品牌中，大品牌的市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升、強(qiáng)者恒強(qiáng)。TOP5品牌中，桂林三金藥業(yè)的三金片和貴州威門藥業(yè)的熱淋清顆粒在2016-2020年的市場(chǎng)份額均穩(wěn)定在10%以上。
具體來(lái)看，三金片在尿路感染用藥市場(chǎng)、泌尿系統(tǒng)感染中成藥市場(chǎng)中均排第1位，在泌尿系統(tǒng)感染用藥市場(chǎng)中穩(wěn)定在第3位。盡管受到2020新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，但其同時(shí)為基本藥物目錄品種和OTC品種，總體受到的影響較小，穩(wěn)居市場(chǎng)前列；排第2位的熱淋清顆粒2016至2020年市場(chǎng)銷售額保持穩(wěn)定，在3-5億元之間波動(dòng)，尿路感染用藥市場(chǎng)、泌尿系統(tǒng)感染中成藥市場(chǎng)中的排名分別為第2位和第3位，在泌尿系統(tǒng)感染用藥市場(chǎng)中穩(wěn)定在第5、第6位。2020年受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，熱淋清顆粒市場(chǎng)銷售額出現(xiàn)較大幅度的下滑，但市場(chǎng)份額仍居前列。
2016-2020年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)及中國(guó)城市實(shí)體藥店終端尿路感染中成藥主要品牌市場(chǎng)份額
注：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)是覆蓋全國(guó)297個(gè)地市及以上城市實(shí)體藥店（不含縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店），對(duì)全品類進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)的放大版城市實(shí)體藥店數(shù)據(jù)庫(kù)。上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。
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