作為口腔產(chǎn)業(yè)的上游支柱之一，義齒加工廠的運(yùn)作模式早已經(jīng)不是勞動密集型，隨著CAM/CAD技術(shù)、口掃、CBCT等數(shù)字化設(shè)備的廣泛應(yīng)用，義齒制作的時間大幅縮短，義齒加工儼然成為了技術(shù)和資金密集型行業(yè)，將進(jìn)一步朝精細(xì)化、專業(yè)化方向發(fā)展。
中國的義齒加工行業(yè)集中地，主要分布在以深圳為中心的珠三角區(qū)域，以及以上海為中心的長三角區(qū)域，形成大型加工廠+眾多中小加工廠的格局，前者以現(xiàn)代齒科、家鴻、拜瑞、康泰健、堅(jiān)藤、美冠達(dá)等為代表，而且全世界的義齒加工業(yè)務(wù)有60%-70%在中國。單深圳地區(qū)，從事義齒加工的企業(yè)約有100多家。
義齒行業(yè)近年受牙科美容需求增加、口腔健康意識增強(qiáng)、可支配收入增長、人口增多及人口老齡化所推動而持續(xù)增長，且預(yù)期將繼續(xù)保持該趨勢。
隨著資本的大量介入，國內(nèi)義齒行業(yè)競爭也加劇，不少企業(yè)開始進(jìn)入調(diào)整時期，目前，義齒行業(yè)的主要問題表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、義齒加工企業(yè)成本快速增長，比如廠房租金、勞動力成本、設(shè)備成本，利潤不斷下降；
2、義齒技師多是以師傅帶徒弟模式培養(yǎng)，缺乏正規(guī)培訓(xùn)，素質(zhì)低下，與臨床脫節(jié)；
3、整體操作的流程發(fā)生著變化，數(shù)字化技術(shù)使義齒加工生產(chǎn)變得更加高效，技術(shù)投入加大；
4、行業(yè)缺乏監(jiān)管自律，企業(yè)間惡性價格競爭嚴(yán)重，搶奪技師情況時有發(fā)生；
5、產(chǎn)業(yè)外遷至低成本區(qū)域。由于成本升高，利潤下降，導(dǎo)致企業(yè)外遷和技術(shù)隊(duì)伍外流，如中國開始轉(zhuǎn)移至東南亞等。
整體來看，義齒加工的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)�；瘜谇恍袠I(yè)的發(fā)展起到了很大的推動作用，使義齒加工水平均質(zhì)化，同時也更加規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化，為此，動脈網(wǎng)梳理了義齒（俗稱假牙）產(chǎn)業(yè)的一些現(xiàn)狀，以求抓住義齒加工廠未來發(fā)展的可能趨勢。
90年代起始于華南，集中度高
追根溯源，國內(nèi)義齒加工的市場化運(yùn)作起始于90年代初的華南，目前數(shù)量超4000家。沿海地區(qū)的義齒加工企業(yè)早期引進(jìn)了中國香港、中國臺灣以及海外的技術(shù)人員，技術(shù)熟練程度相對較高，一些成立較早的企業(yè)，相對來說技術(shù)力量較強(qiáng)、市場份額占有大、市場價格較高、品牌知名度較高，不斷兼并一些小企業(yè)，實(shí)力強(qiáng)的義齒加工廠在異地建立了子公司并朝著集團(tuán)化的方向發(fā)展，所以國內(nèi)的義齒加工廠主要集中在華東和華南。
最初，義齒的加工和傳統(tǒng)牙醫(yī)的診療工作是連在一起的，補(bǔ)牙兼做假牙，個體牙醫(yī)或者小型牙科診所，可以自己加工假牙。隨著中國口腔診所連鎖化以及市場分工的出現(xiàn)，獨(dú)立的個體義齒加工廠多了起來。
由于義齒行業(yè)還缺乏非常完善的監(jiān)督管理制度，同行業(yè)間低價惡性競爭比較普遍，甚至無照經(jīng)營、衛(wèi)生和質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的義齒加工廠不在少數(shù)，這些所謂的“技師”沒有或只有一部分專業(yè)知識和專業(yè)技能，不懂生產(chǎn)流程和品質(zhì)管理，直接帶來口腔臨床修復(fù)市場惡性競爭，因此是各地監(jiān)管部門的重點(diǎn)管制對象。
隨著義齒加工需求的不斷增長以及數(shù)字化設(shè)備在行業(yè)的滲透，義齒加工行業(yè)的集中度不斷提高，眾多中小加工廠，由于沒有及時進(jìn)行技更新?lián)Q代，導(dǎo)致成本生產(chǎn)成本高，效率低，面臨被淘汰。
現(xiàn)在，在大型義齒加工廠中，一般幾十名設(shè)計(jì)師和十幾臺CAD設(shè)備就能完成過去數(shù)百名熟練技師的工作，而且烤瓷義齒已成為了現(xiàn)在義齒加工行業(yè)中的主流產(chǎn)品，由于整體制作水平和技藝不斷提高，而且加工費(fèi)用相對低廉，受到了國外口腔界認(rèn)可，產(chǎn)品出口海外。
當(dāng)然，大型的義齒加工企業(yè)也避免不了技術(shù)人員的流失和管理上可能存在的問題，同樣面臨市場的考驗(yàn)。
在生產(chǎn)的產(chǎn)品上，國內(nèi)的義齒加工廠主要以固定類義齒的制作為主體加工，活動義齒加工為輔。根據(jù)現(xiàn)代牙科2017年年報，其產(chǎn)品組合可大致分為三條產(chǎn)品線：固定義齒器材（收益占比72.8%，銷量占比61.5%），占據(jù)收益絕大部分，例如牙冠及牙橋；活動義齒器材（收益占比19.3%，銷量占比22.3%），例如活動義齒；其他器材（收益占比7.9%，銷量占比16.2%），例如正畸類器材、運(yùn)動防護(hù)口膠及防鼾器、原材料、牙科設(shè)備以及提供教育活動及講座服務(wù)。毛利率分別約為48.7%，48.1%及49.8%。
一般只有專加工固定類義齒的義齒加工廠，幾乎沒有只加工活動義齒的義齒加工廠。從義齒材質(zhì)上看，包括陶瓷、金屬、烤瓷等，工藝上既有傳統(tǒng)的倒模制作，也有現(xiàn)代的3D打印。
從技術(shù)難度上看，固定義齒的難度稍高于活動義齒，因此體現(xiàn)在毛利上也是固定義齒高于活動義齒。而從固定義齒當(dāng)中細(xì)分，全瓷烤瓷牙冠的毛利最高，金屬烤瓷其次，而純貴金屬的牙冠毛利最低。但總體來說，毛利最低也能達(dá)到35%以上。
從規(guī)模上來看，月烤瓷牙的量達(dá)到1-3萬顆或以上規(guī)模的可歸為大型加工所，中型加工所月烤瓷牙的量為4000-10000顆，小型加工所月烤瓷牙的量為1000-4000顆以內(nèi)。
目前，數(shù)量龐大、收費(fèi)偏低的普通小型義齒加工廠占據(jù)絕大部分市場份額，競爭極其激烈，主要為高檔診所服務(wù)或?qū)I(yè)加工國外義齒件的高檔大型義齒加工廠，雖然義齒加工較精良，但收費(fèi)也相對較高。
私有制義齒加工廠占絕大部分，而公立醫(yī)院中的技師室，現(xiàn)大都呈逐漸萎縮的態(tài)勢，有的已經(jīng)撤消。
目前只有國內(nèi)五大高等口腔醫(yī)療系統(tǒng)中的義齒加工廠和其他一些地區(qū)級的專業(yè)口腔醫(yī)院義齒加工廠，還保持著一定的發(fā)展規(guī)模。
美國是最主要銷售地，產(chǎn)業(yè)逐漸向低成本區(qū)域外遷
目前，北美、歐洲是國內(nèi)對外義齒加工企業(yè)的最主要銷售地，尤其是美國。美國由于人工成本較高，一開始主要由工資相對較低的墨西哥工人加工，但是加工成本依然較高，逐步萎縮，客戶開始流向價格更為低廉的外國對手。不過，最高端的義齒加工由于利潤率較高，一些還是把握在美國本土。
國內(nèi)的義齒產(chǎn)品，在美國主要有以下幾種銷售方式：
1、收購美國當(dāng)?shù)丶脊に⒉牧瞎�，他們掌握大量的訂單，利用這些機(jī)構(gòu)本身已有的客源進(jìn)行銷售；
2、和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商合作，對美國經(jīng)銷商的依存度較高；
3、和美國最大的口腔診所進(jìn)行合作，連鎖經(jīng)營，直接獲取客戶；
4、獲得美國各州的訂單，由于在美國的公立醫(yī)院的義齒由州政府統(tǒng)一采購，再分銷到各個醫(yī)院，采購量往往較大。
美國牙科技工所協(xié)會（National Association of Dental Laboratories，簡稱NADL）2017年度的一份商業(yè)調(diào)查顯示，受訪技工所中有63%可以提供多種服務(wù)（通常是可以有能力同時制作牙冠、牙橋、烤瓷牙和植入物等口腔修復(fù)體）。
剩余37%的牙科技工所僅提供一項(xiàng)服務(wù)，這類技工所的規(guī)模普遍偏小，往往只提供義齒或牙冠制作。
根據(jù)彭博社數(shù)據(jù)，美國的技工所2008年數(shù)量尚有12250家，2016年時僅剩7200家。目前數(shù)量約6000家。NADL的數(shù)據(jù)顯示，美國有高達(dá)40%的牙科修復(fù)體來自海外，不僅價格便宜，而且修復(fù)體的質(zhì)量并不比美國本土差。資料顯示，價差最高可達(dá)10倍。
因此，在美國的技工所，逐步轉(zhuǎn)移到人力加工相對便宜的中國、越南、菲律賓、泰國和馬來西亞等區(qū)域。同理，在國內(nèi)，深圳地區(qū)等加工廠也開始向周邊東莞、珠海等區(qū)域遷移。
北美義齒市場因多項(xiàng)因素而增長，除了以上提到的人力成本，美國醫(yī)生對于牙齒功能性比較看重，質(zhì)量相對歐洲和日本市場要求較低，而且人口老齡化直接影響義齒器材需求。
此外，隨著廉價醫(yī)療法案于2010年頒布，醫(yī)療保險的保障范圍隨之?dāng)U大。同時，美國政府亦為口腔健康撥資，有助推廣相關(guān)意識。
根據(jù)現(xiàn)代牙科2017年報，北美市場獲得收益約6.87億港元，較2016年度增長約4.10億港元。此區(qū)域場占本集團(tuán)收益總額約31.5%，而2016年則占約16.9%。
北美市場的收益增加主要由于收購MicroDental集團(tuán)以及境外制造產(chǎn)品的平均售價提升及銷量增加所致。
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